Nội dung phim
Rạp xiếc đang chìm trong sự thưa thớt của khán giả, những tiết mục cũ kỹ không còn thu hút được hồn nhiên của người xem. Ông chủ rạp xiếc tuyệt vọng, ông không biết phải làm gì để tạo lại sự náo nhiệt cho rạp xiếc của mình. Nhưng rồi, một gã lang thang bất ngờ bị cảnh sát nhầm lẫn thành kẻ móc túi, chạy trốn và bất误 bước vào rạp xiếc. Sự xuất hiện ngẫu nhiên của gã ấy đã gây ra tiếng cười sảng khoái của khán giả, những giọt hứng khởi chói lọi trong đêm tối của rạp xiếc. Hàng trăm nụ cười đáp lại, ông chủ rạp xiếc bừng tỉnh, anh ta hiểu đây chính là hy vọng mới cho rạp xiếc. Gã lang thang được thuê làm việc, nhưng lại thất bại trong việc tập luyện biểu diễn, ông chủ rạp xiếc cho anh chuyển qua làm công việc hậu đài. Bên backstage, gã lang thang gặp Merna, cô gái cưỡi ngựa, và là con gái của ông chủ rạp xiếc. Merna tiết lộ một bí mật: chính sự bỡ ngỡ, ngây thơ của anh chính là vũ khí thu hút khán giả. Gã lang thang, dâm mê bởi Merna, bắt đầu dành tình cảm cho cô, nhưng Merna lại phải lòng anh chàng đi trên dây tên Rex.
Dù gã lang thang là ngôi sao thu hút đám đông, lại có cảm tình với Merna, nhưng anh ấy cũng phải đối mặt với nỗi buồn khi người con gái anh yêu thương lại dành tình cảm cho người khác.

